Д окато бумът на изкуствения интелект продължава, компаниите от автомобилната индустрия се конкурират с технологичните гиганти за достъп до чипове памет, промяна, която повишава разходите и предизвиква структурни промени във веригата за доставки, точно когато автомобилните производители се насочват към прехода към софтуерно дефинирани автомобили.
Изкуственият интелект създава печеливши и губещи в световната икономика. Инвеститорите прекараха последните две години, фокусирайки се върху очевидните бенефициенти – Nvidia, Micron Technology (NASDAQ:MU) и операторите на хипермащабни центрове за данни, харчещи стотици милиарди долари за инфраструктура с изкуствен интелект.
Всеки бум създава непредвидени последици
Неотдавнашен доклад на Deutsche Bank предполага, че ненаситното търсене на памет от страна на изкуствения интелект може да създаде недостиг, който ще се разпространи далеч отвъд Силициевата долина. Една изненадваща жертва може да бъде индустрията за автономни превозни средства, която разчита на много от същите чипове памет, които сега се пренасочват към по-високомаржови системи с изкуствен интелект.
Изкуственият интелект започва надпревара във въоръжаването с памет
В продължение на години полупроводниците бяха ограничаващият фактор в напредналите изчисления. Днес паметта става също толкова важна. Според Deutsche Bank се очаква търсенето както на високоскоростна памет (HBM), така и на конвенционална DRAM памет, да изпреварва предлагането в продължение на години, тъй като приемането на изкуствения интелект се ускорява.
Всеки усъвършенстван ускорител на изкуствения интелект изисква големи количества памет за обработка и съхранение на данни. В резултат на това производители като Micron, Samsung и SK hynix все повече разпределят производствения си капацитет към клиентите, използващи изкуствен интелект. Предизвикателството е, че производството на памет не може да се разшири за една нощ. Изграждането и оборудването на завод за производство на полупроводници често изисква инвестиции, надвишаващи 10 милиарда долара, и няколко години строителство.
Тъй като компаниите, занимаващи се с изкуствен интелект, абсорбират все повече налични доставки, други индустрии биха могли да се окажат в конкуренция за останките. Надпреварата във въоръжаването за памет в Силициевата долина има неочаквани жертви. Тъй като гигантите в областта на изкуствения интелект трупат чипове с висок марж, пътят към автономното шофиране току-що стана много по-дълъг и по-скъп.
Автономните автомобили се нуждаят от огромни количества памет
Революцията в автономното шофиране вече се сблъсква с препятствия, вариращи от регулации до приемане от потребителите. Недостигът на памет може да добави още една пречка. Според Micron, бъдещите автономни превозни средства от Ниво 4 може да изискват повече от 300 гигабайта памет. Това е многократно повече памет, отколкото използват днешните автомобили, и много повече, отколкото традиционните автомобилни приложения изискваха само преди десетилетие.
Самоуправляващ автомобил непрекъснато обработва данни от камери, радарни системи, лидарни сензори, картографски софтуер и бордови системи с изкуствен интелект. Всяка една от тези функции консумира памет.
Междувременно центровете за данни с изкуствен интелект се превръщат в чудовища, жадни за памет. Един единствен усъвършенстван сървър с изкуствен интелект може да съдържа терабайти памет и се очаква големите технологични компании да харчат стотици милиарди долари годишно за инфраструктура с изкуствен интелект през следващите няколко години.
Изправени пред това търсене, производителите на памет естествено дават приоритет на клиентите, готови да платят най-високите цени. Това поставя автомобилните производители в трудна позиция.
По-високите разходи биха могли да забавят внедряването на автономните системи
Изненадващо, най-голямата заплаха може да не е липсата на памет като цяло. Може би е цената. Ако автомобилните производители трябва да плащат повече за усъвършенствани DRAM и HBM компоненти, цената на автономните системи се увеличава заедно с това. Тогава производителите са изправени пред два избора: Да поемат по-високите разходи и да приемат по-ниски маржове; да прехвърлят тези разходи върху потребителите чрез по-високи цени на автомобилите.