А кциите на автомобилната компания Porsche практически са оценени на 85 милиарда евро, предвид факта, че на толкова възлиза инвеститорския интерес към първото й публично предлагане (IPO), пише Automotive News Europe.
То трябва да се случи през есента и е едно от най-големите листвания на Стария континент въобще, като заетите с процеса са готови да го осъществят, въпреки пазарните трусове, предизвикани от нестабилната обстановка в световен мащаб.
Процедурата се прави, за да може Volkswagen Group да се сдобие със свежи капитали към преминаването на EV, а Porsche да има повече свобода.
Марката спортни автомобили на групата VW е осигурила предварителни поръчки, които надхвърлят предлаганите акции на оценка между 60 милиарда и 85 милиарда евро, казаха хора, пожелали анонимност, тъй като дискусиите са тайни.
Porsche планира да обяви намерението си да излезе на борсата във Франкфурт през първата седмица на септември след одобрение от надзорния съвет, освен ако не се стигне до неочаквани шокове на пазара.
Известни инвеститори, включително T Rowe Price Group и Qatar Investment Authority, вече са заявили интерес към за IPO-то.
Porsche предизвиква интереса и на милиардери, включително основателя на Red Bull - Дитрих Матешиц, както и боса на LVMH Бернар Арно - един от най-богатите французи.
Говорителите на VW и Porsche отказаха коментар, докато представители на потенциалните инвеститори не отговориха.
Голямото търсене в така наречената книга с поръчки в сянка, която е направена преди официалните оферти, събрани по време на IPO роудшоуто, е добър знак за листването, което пазарните наблюдатели се надяват да отвори отново пазара на предлагане на акции в Европа.
Много европейски и американски институционални мениджъри на активи, които обикновено инвестират в големи германски първични публични предлагания, досега са избягвали да поемат твърди ангажименти поради опасения за корпоративното управление, казват хората.
Въпреки това за Porsche има достатъчно търсене, казват източници на медията.
На инвеститорите ще бъдат продадени привилегировани акции в Porsche, които не носят право на глас. Мощният милиардерски клан Порше и Пийх, който контролира VW чрез акции с право на глас, ще получи специален дивидент за финансиране на закупуването на блокиращ миноритарен дял в Porsche.
Нестабилността на капиталовите пазари на фона на войната на Русия срещу Украйна, рязко растящите цени на енергията и галопиращата инфлация хвърлиха съмнения върху европейския IPO пазар като цяло.
Някои фондови мениджъри в частни разговори с ръководството на Porsche изразиха загриженост относно изненадващото назначаване на главния изпълнителен директор на VW Оливер Блуме. Концернът ще продължи да държи по-голямата част от акциите.